SENTIC CRM｜AI搭載CRMシステムの企画・開発

SENTIC CRMは、顧客・商談・見積書や請求書などの書類、予定、関連ファイルを一元的に扱うために、自社で企画・開発したAI搭載CRMシステムです。情報の整理、確認、引き継ぎにかかる負担を減らし、日々の業務をよりスムーズに進められる基盤を目指しています。事業・要件整理から情報設計、UI/UX設計、フロントエンドとバックエンドの開発、データ設計、CRM機能、AI機能、外部サービス連携の設計、テスト、運用改善までを一貫して担当しました。顧客情報と営業活動を記録するだけでなく、業務のなかで蓄積される情報を使いやすくすることを重視しています。社内で実際に使うプロダクトとして改善を重ねながら、今後は他社にも提供できるSaaSとして横展開していく構想です。

目的・課題

顧客、商談、見積書や請求書などの書類、予定、関連ファイルを一元的に扱い、情報の整理・確認・引き継ぎにかかる負担を減らすことが目的でした。

特徴・手法

自社の営業・業務運用に合わせて事業・要件整理から始め、情報設計、UI/UX設計、フロントエンドとバックエンドの開発、データ設計、CRM機能、AI機能、外部サービス連携、テスト、運用改善までを一貫して担当しました。実際に毎日使いながら改善を重ねられる点を活かしています。

対応範囲

事業・要件整理 / プロダクト企画 / 情報設計 / UI/UX設計 / フロントエンド・バックエンド開発 / データ設計 / CRM機能開発 / AI機能実装 / 外部サービス連携設計 / テスト / 運用改善

納品物

AI搭載CRMシステム / 顧客・商談・書類・予定・ファイル管理機能 / ダッシュボード / SaaS提供基盤

視聴者・用途

自社社員による顧客・営業情報の一元管理。将来的には顧客企業へのSaaS提供・導入支援にも展開するためのプロダクト。

ピックアップ

• 顧客・商談・書類・予定を一元管理
• 企画から開発・運用改善まで自社
• 社内運用の知見をSaaSへ展開